Акутсу Масатора — демон під прикриттям у світі людей. Його мета: знайти якомога більше нових рекрутів для війни із головними ворогами Пекла — янголами. Звісно ж, воїнів для одвічної битви він йде шукати у типову старшу школу Японії. І у свій перший день він зустрічає її. Лілі Амане. Вродливу, чарівну й неймовірно милу. Захоплений дівчиною, Акутсу хоче переманити її на пекельну сторону, та скоро дізнається її справжню природу.