Акутсу Масатора — демон під прикриттям у світі людей. Його мета: знайти якомога більше нових рекрутів для війни із головними ворогами Пекла — янголами. Звісно ж, воїнів для одвічної битви він йде шукати у типову старшу школу Японії. І у свій перший день він зустрічає її. Лілі Амане. Вродливу, чарівну й неймовірно милу. Захоплений дівчиною, Акутсу хоче переманити її на пекельну сторону, та скоро дізнається її справжню природу.

Ріка Фуруде та її друзі живуть у маленькому гірському селі Хінамізава. У червні 1983 року село переїздить жити Кеїчі Маебару, який стає єдиним хлопцем у їхній компанії. Після школи вони веселяться, грають в ігри та проводять кожен день як звичайні діти. Незважаючи на цю, здавалося б, нормальну рутину, Кеїчі починає помічати дивну поведінку своїх друзів, які, здається, приховують від нього похмурі таємниці міста. В іншому місці за цими дедалі тривожнішими подіями спостерігає людина, яка пам'ятає всі випадки, коли ця та інші подібні історії вже відбувалися. Використовуючи ці знання, вона вирішує полагодити ці зруйновані світи. Однак, коли вносяться певні корективи, щоб уникнути фатальних наслідків стаються інші події, що роблять все ще гіршим.