Альтернативна Англія XIX-го сторіччя, розкішний маєток графа Фантомгайва, дружня компанія незграбних слуг, над якими підноситься бездоганний Себастьян. Юний граф Сіель любить різні ігри, і численні здібності дворецького повсякчас знаходять ужитку. Адже ці двоє уклали важливий контракт, який стосується не лише кулінарних талантів Себастьяна.

Токура Аой працює офіціантом в "Кольорі дощу", затишному і різноманітному кафе, відомому своїм гарячим какао. Разом з баристою Шіоном Коґа, Аой обслуговує кількох постійних відвідувачів, яких приваблює його дівоча зовнішність. Коли два симпатичних студенти коледжу починають відвідувати кафе, Аой не може не втягнутися в їхнє життя.

Будучи засновником диявольського культу, У Сянь Вей мандрував по світу, сіючи хаос і наповнюючи страхом серця людей. Люто ненависний усіма, він скінчив тим, що власний побратим-заклинатель зрадив його, віддавши на розправу кільком найсильнішим кланам, які об'єдналися, щоб здолати його. Проходить кілька десятків років після тих страшних подій, і один зневірений заклинатель, відкинутий кланом, закликає У Сянь Вея зі світу мертвих, щоб той втілився в його тілі і виконав його останнє бажання. На жаль, все йде не за планом. Тобто з втіленням все спрацювало, а ось з іншим...