У королівстві Фіор маги об'єднані в безліч гільдій, але для молодої «небесної чарівниці» Люсі Хартфілі існує лише одна - легендарна гільдія Хвіст Феї, куди вона прагне потрапити з початку свідомого життя. Ця гільдія славиться як силою і здібностями своїх магів, так і їх екстравагантністю і нескінченним суперництвом між собою. У результаті магічні ліки іноді виявляються гірше хвороби, але таке життя! От тільки всі знають, що Хвіст Феї - гільдія закрита і нечисленна, а для вступу потрібно рекомендацію одного з членів, так що Люсі, дочка лорда, залишає родину і пускається в довгу подорож. Багато чого довелося винести дівчині в своїх пошуках, але в портовому місті Хальціон вона зустріла рудого хлопця на ім'я Нацу Драгніл. Як з'ясувалося, новий знайомий - повноправний маг Хвоста Феї на прізвисько Саламандр, і навіть його літаючий кіт Хепі - теж член Гільдії! Правда, після теплого знайомства...

Альтернативна Англія XIX-го сторіччя, розкішний маєток графа Фантомгайва, дружня компанія незграбних слуг, над якими підноситься бездоганний Себастьян. Юний граф Сіель любить різні ігри, і численні здібності дворецького повсякчас знаходять ужитку. Адже ці двоє уклали важливий контракт, який стосується не лише кулінарних талантів Себастьяна.

Історія слідує за китайською байкою Легенда про білу змію . Основна увага приділяється змії-демону — Сяо Бай, яка втрачає пам'ять, маскуючись під жінку і закохується в мисливця на змій. Це сильно турбує її сестру Сяо Цин, зелену змію-демона.