Каната Лівінгтон, 19-річний японсько-британський гонщик, приїжджає до Японії після закінчення найкращої гоночної школи у Великій Британії, щоб взяти участь у MFG і знайти свого зниклого батька Кена Катагірі. Каната переїжджає до будинку друзів своєї покійної матері - пана та пані Сайонджі - і бере участь у перегонах під прізвищем батька, позичивши Toyota 86 у Оґати, друга сім'ї пари. Незважаючи на величезні недоліки в технічних характеристиках, Каната потрапляє в топ-15, змагаючись з суперкарами найвищого рівня, демонструючи свої феноменальні навички.

Міто Ямамото - вродливий хлопець, настільки, що до ресторану, в якому він працює, щодня приходять жінки. Коли власник ресторану вирішує, що з нього досить, він звільняє Міто, залишаючи його без роботи і без місця, куди можна було б повернутися додому. Незабаром після цього Міто натрапляє на кафе і отримує поріз на руці від розбитого скла. Незнайомий чоловік на ім'я Рука Саотоме відводить Міто вбік, щоб нібито обробити рану, але замість цього він злизує кров Міто, зауважуючи, що вона огидна на смак, а потім просить Міто піти геть.

Паралельна реальність на Землі відбулася катастрофа і людська цивілізація впала. Настав час заворушень, чаклунства і магії. Демони почали тероризувати людей. П'ятнадцять років тому Дарк Шнайдер, могутній темний маг, збирався підкорити весь світ. Він знищував королівства, але не залишався правити ними, а йшов до наступного. Первосвященику королівства Мета-Рікана вдалося зупинити його. Пройшов час і тепер четверо Лордів Хаосу, що були колись послідовниками Дарк Шнайдера, прагнуть закінчити його справу, зриваючи «магічні печатки", які не пускають в цей світ бога темряви - Анслі Сакса. Три печатки зірвані, залишилася тільки одна, яка як саме знаходиться в Мета-Рікані. У королівства немає воїнів, які можуть зрівнятися за силою з наступаючою армією. Єдиним спасінням може стати пробудження Дарк Шнайдера, який був заточений в тіло Русе, простого хлопця, який живе при храмі. Щоб зробити це його...