Якось у хлопчачій школі вирішили влаштувати хоровий фестиваль. І довелося вчителю музики приводити до ладу невмілі голоси своїх учнів. Але один учень не співав на репетиції. Кусакабе Хікару, який любить музику і грає у групі, це помітив та вирішив, що цьому хлопцю (Саджьо Ріхіто) просто не до вподоби співати. Але повернувшись у клас, де забув коробку від бенто, Кусакабе побачив, як Ріхіто намагається заспівати ту фестивальну пісню. І спроби ці, відверто кажучи, були невдалими. Тож Хікару, від щирого серця, вирішив допомогти Ріхіто.

Люпен з Жиганом тільки-но вкрали черговий мільйон доларів, як вияснили що це фальшивки. "Козячі гроші", легендарні фальшивки, що по якості не відрізниш від справжніх грошей. Люпен вирішує нарешті вияснити, хто ж стоїть за цими фальшивими грошима. А коли в полі його зору з'являється ще і вродлива молода принцеса - все стає зовсім цікаво. Це перший повнометражний фільм Хаяо Міядзакі. Фільм випущено у 1979 році, ще до створення Studio Ghibli.

Ерен викликав Гуркіт і реалізовує свій план геноциду. Тим часом, його друзі намагаються зупинити знищення світу й врятувати Ерена.