Втомившись від того, що на неї дивляться зверхньо через непривабливу зовнішність, школярка Лім Джугьон звертається до магічної сили макіяжу. Спочатку вона експериментує з BB-кремом, помадою та підводкою для очей, потім починає використовувати туш, клей для подвійних повік та кольорові контактні лінзи. Не встигла вона й оком моргнути, як з дівчинки, над якою знущаються за її потворність, перетворилася на першокласну красуню, якою захоплюються. Постійно оточена тими, хто обожнює її божественну зовнішність, Джугьон тепер може жити більш ніж комфортним життям у школі - їй просто потрібно тримати своє справжнє обличчя в таємниці. Проте все змінюється, коли в її житті з'являється новий переведений учень Лі Сухо. Мало того, що красунчик Сухо одразу стає популярним серед однокласників, але під час випадкової зустрічі він також стає єдиним однокласником Джугьон, який бачить її обличчя без макіяжу. Оскільки на кону її репутація, Джугьон мусить зробити все можливе, щоб приховати правду про свою зовнішність від решти однокласників. Але чим більше часу вона проводить із Сухо, тим більше Джугьон ставить під сумнів, чи справжня її краса криється виключно в зовнішності.