Юї Комори можливо (а може і ні) здобула статус вампіра, але через її незрозумілий зв'язок з кланом Сакамакі її життя залишається здебільшого незмінним. Однак, розбурхана новими снами і баченнями, згадує якусь «Єву», життя Юї в черговий раз - досить-таки буквально - перевертається з ніг на голову, коли дівчина і брати Сакамакі потрапляють в серйозну автокатастрофу. Цей інцидент знаменує появу чотирьох нових вампірів - сім'ї Маками; і схоже, що ці лихі хлопці, до жаху Юї, теж поклали на неї очі (і ікла).

Єдине, що допомагає Сасакі, чоловікові середнього віку, витримувати його виснажливу роботу — це життєрадісна усмішка Ямади, яка працює в цілодобовому супермаркеті. Після кожного важкого дня Сасакі заходить до магазину, щоб зцілити душу завдяки своїй улюбленій касирці. Після особливо виснажливого дня Сасакі приходить до супермаркету, але виявляє, що зміна Ямади вже закінчилася. Розчарований, він шукає місце, де можна було б покурити, аж раптом жінка з-за будівлі магазину кличе його приєднатися до неї. За пустотливістю Таями криється дещо більше, ніж вона показує спочатку.

Аріма Коусей - геніальний піаніст, якого мати хотіла зробити всесвітньо відомим. В одинадцять років через смерть матері він втрачає здатніть грати на фортепіано. Але інстинкт дається в знаки і він продовжує чіплятися за музику. Доки нарешті одного дня не зустрічає ту, хто перетворює його чорно-білий світ на прекрасне різнобарв'я.

Аніме розповідає про продовження пригод Хьодо Іссея, трохи обраного воїна, трохи збоченця, трохи демона, який прислужує старшій демониці, Ріас Ґреморі, і мріє стати Королем гарему. Цього разу шкільна екскурсія до Кіото перетворюється на небезпечну місію: Іссею та його команді доведеться розслідувати загадкове викрадення лідерки йокаїв та вступити у бій із могутньою Фракцією Героїв з Бригади Хаосу.