2137 року сталася катастрофа. Спалахнуло Сонце, і весь простір його системи перетворився на Ґедульд, середовище з високою температурою та сильною гравітацією. Люди, що вже заселили навколишні планети, мусили відмовитися від частих космічних подорожей, а Ґедульд поділили за безпекою на три зони під назвою Сірі. Вісімдесят років потому станція з курсантами-пілотами космічних кораблів потрапляє в Сірі-три. Інструктори жертвують собою заради їхнього виживання, і підлітки опиняються самі. Серед них головні герої: невмілий, але чесний Коджі Айба, його подруга дитинства Аой Хосен, зовсім не схожий на свого брата Юкі Айба, напарник Коджі з тренувань Ікумі Одзе й закохана в нього Кодзуе Ідзумі. Чи здатні вони приймати дорослі рішення?

Фудо Джюн - приваблива фотомодель з багатообіцяючим майбутнім. Але в ній схована нестримна демонічна сила. Одного вечора Джюн зустрічає Аску Лан, яка керує спецпідрозділом, що відловлює та винищує Звірів - людей, що перетворилися на дияволів. Джюн повинна знайти сили, щоб протистояти як Звірам, так і людям, які не набагато кращі за них.

Частина-3. Продовження знаменитої "Хеталійної" саги. Аніме є алегоричною інтерпретацією політичних та історичних подій, спочатку переважно Другої Світової війни, у яких різні країни репрезентуються у вигляді людей, які наділено стереотипними рисами. Головні дійові особи — Держави Осі (Німеччина, Японія та Італія), а також союзники — Сполучені Штати Америки, Англія, Франція, Росія та Китай.