Джіованні, лідер команди Ракета, має амбіційні плани по захопленню світу за допомогою свого останнього експерименту, могутнього клона М'ю - М'юту. М'юту надзвичайно сильний, а також достатньо розумний для того, щоб не бажати перебувати під керівництвом Джіованні. Він тікає з лабораторії, і невдовзі фабрикує власну схему, таємно запрошуючи певну кількість тренерів покемонів на вирішальне випробування. Звісно, якщо це подія для талановитиї тренерів, Еш Кетчум неодмінно буде в перших рядках. Захоплення Еша перетворюється на жах та злість, коли М'юту викриває свій план з панування, створюючи сильних клонів покемонів кожного тренера, вирівнюючи "дисбаланс" між покемонами та їх тренерами. Незважаючи на протести Еша, М'юту відмовляється вірити, що покемони та люди можуть бути друзями. Але стикаючись із рішучістю молодого тренера та любов'ю його покемонів, М'юту може змінити власні погляди, особливо передставши перед силою загадкового М'ю!