Акіру Фудо — сором’язливого та боязкого підлітка, який вирушив у Гімалаї разом зі своїм батьком. Під час спуску з гори батько та син трагічно гинуть. Тіло Акіри знаходить демонічний воїн Дияволюд, який вселяється в нього і приймає людську подобу, щоб виконати свою місію — посіяти хаос на Землі та прокласти шлях для демонічного вторгнення. Однак, навіть не розпочавши свою місію, Дияволюд зустрічає подругу дитинства Акіри — Мікі Макімуру — і миттєво закохується у неї. Він вирішує захищати Мікі та все людство, борючись проти своїх колишніх демонічних побратимів. Вождь племені демонів Зенон люто гнівається через зраду Дияволюда і притьмом відправляє його колишніх товаришів, щоб знищити зрадника. Згодом решта демонів дізнаються, що Мікі дуже дорога Дияволюду, і тепер він мусить захищати не лише себе, а й її. Чи зможе сила кохання здолати істинне зло?