Ацко Каґарі (Акко) у шість років потрапила на магічне шоу відьми Шайні Черіот, і відтоді мріє стати такою, як ця відьма. Дівчина вступає до Академії Луна Нова, де вчилась Черіот, але вона нічого не знає про магію - і, як наслідок, в неї постійно щось не так. Як покарання за завдані вчителям та учням клопоти та різні витівки завуч дає доручення Акко разом з подругами - Сюсі Мамбаваран і Лотте Янсон - та трьома іншими порушницями порядку організувати традиційний парад для фестивалю у місті, біля якого розташовано школу. Парад цей є реконструкцією полювання на відьом, і відьом на ньому всіляко принижують, а за зрив заходу всю компанію юних відьмочок загрожують вигнати зі школи геть. Акко вирішує замість реконструкції полювання на відьом зробити у місті веселий парад і змінити ставлення людей до відьом. На заваді цьому плану стають її невмілість та недосвідченість як чарівниці та постійні...

Другокласник старшої школи Акіхіто Камбара – наполовину людина, наполовину невразливий демон-йому. Одного разу він зустрічає на даху школи новеньку дівчину Куріяму Мірай, яка намагається покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху школи. До цього призвело неприйняття суспільством її незвичайних здібностей… P.S. Це компіляція першого сезону, зробленого під фільм.