Чому Біллі став таким, як зараз? Чому він зрадив Союз і зокрема Джуіз? Навіщо йому Круглий стіл? Чого він добивається насправді? Чим продовжаться пригоди Анді та Фуко і що сталося з Дупокаліпсисом? Усе це — у Немертвому та Невдачі: Арка Зими.

Прикидаючись людьми, вони підійдуть ближче, обдурять, а потім знищать кожну людину поблизу з усесвіту, одну жертву за раз. Екіпаж дрейфуючого космічного корабля, зіткнувшись із таємничою та смертельною загрозою, відомою як «гносія», і не маючи уявлення, хто з них насправді є ворогом, розробляє відчайдушний план виживання. Найбільш підозрілих серед них по одному введуть у «кріосон», щоб повністю позбавити корабель гносії. Однак майже неможливо сказати, чи кожна людина, введена в кріосон, справді була гносією, чи просто бідним, нещасним цапом-відбувайлом, якого гносія принесла в жертву заради власного виживання. Чи зможуть люди вийти переможцями? Чи людство приречене...?

У 0079 році Універсального століття князівство Зеон оголосило про свою незалежність від уряду Земної Федерації. На початкових етапах війни сили Зеону мали перевагу завдяки ефективності нової зброї – мобільної броні. Однак їм бракувало вогневої міці, щоб повністю підкорити Землю, і війна зайшла в глухий кут. Через одинадцять місяців після початку війни базу в окупованій Зеоном Східній Європі захопили сили Федерації. Зведений батальйон Зеону відправляється відбивати базу, серед його членів – Соларі та її загін Червоні Вовки, команда мобільної броні яка щойно прибула з космосу...

Дія відбувається на американській військовій авіабазі Йокота в післявоєнній Японії, за кілька місяців до початку В'єтнамської війни. Головна героїня - дівчина на ім'я Сая, яка працює на секретне агентство уряду Сполучених Штатів, знищуючи демонів-вампірів за допомогою катани. Агенту Девіду стає відомо про демонів, які осіли в районі авіабази, і він впроваджує Саю в школу для дітей працівників бази під виглядом нової учениці із завданням знайти і знищити демонів.