У той час, коли велика війна між п'ятьма конкуруючими расами за панування на Землі завершилася перемогою людства на чолі з героєм Сідом, світ раптово "переписується" прямо на очах у хлопчика Кая. У цьому переписаному світі Кай стає свідком поразки людства у війні через відсутність Сіда, де тепер правлять дракони і демони, а сам Кай став забутим існуванням для всіх людей. Однак, зустрівши загадкову дівчину Рінне, Кай вирішує вирватися з цієї переписаної долі. У світі без героя він успадковує меч і бойові навички героя (Сіда) і кидає виклик могутнім ворожим расам, які домінують на землі.

Королівство стикається з жахливою кризою: щойно було скоєно замах на власну принцесу Ліннебурґ, а сусідні країни стежать за наслідками, як голодні стерв'ятники, готуючись до падіння королівства. Конфлікт, що розгорівся, визначить обличчя континенту на століття вперед... але Нор не має про це жодного уявлення! Щойно прибувши до королівської столиці після понад десяти років суворих ізольованих тренувань у своєму гірському будинку, він рішуче налаштований здійснити свою дитячу мрію - стати шукачем пригод, навіть якщо єдині навички, якими він володіє, є марними. Звичайно, він може "парирувати" тисячі мечів на одному диханні, але всі знають, що для того, щоб стати шукачем пригод, потрібно щось більше! Шлях нашого героя до здійснення своєї мрії буде довгим і важким - але якщо Нор чогось і не боїться, так це старої доброї важкої роботи!