У той час, коли велика війна між п'ятьма конкуруючими расами за панування на Землі завершилася перемогою людства на чолі з героєм Сідом, світ раптово "переписується" прямо на очах у хлопчика Кая. У цьому переписаному світі Кай стає свідком поразки людства у війні через відсутність Сіда, де тепер правлять дракони і демони, а сам Кай став забутим існуванням для всіх людей. Однак, зустрівши загадкову дівчину Рінне, Кай вирішує вирватися з цієї переписаної долі. У світі без героя він успадковує меч і бойові навички героя (Сіда) і кидає виклик могутнім ворожим расам, які домінують на землі.