Кісараґі Макото - 15-річна дівчинка, яка прагне стати привабливішою. ЇЇ старша сестра завжди на обкладинках мождних журналів, а саму Макото майже ніхто не помічає. Але в старшій школі в неї з'являється однокласник Ірієя, який завжди до неї уважний.

У 2131 році людство відродилось після серії руйнівних світових воєн. Оазисом в світі хаосу і смерті стало супер-місто Олімпус, що зуміло за допомогою потужної армії захиститися від ворогів і забезпечити городянам економічне процвітання. Досягнуто це було за рахунок створення нової раси клонованих людей, названих біороїдами. Це не прості клони, а вдосконалені люди з добірними генами і контрольованими емоціями. Біороїди складають 50% населення Олімпуса і завдяки високому інтелекту контролюють більшість ключових постів в місті. І, не зважаючи на те, ще біороїди мирну співіснують з людьми, це створює зростаючу незадоволеність людей, з'являються підпільні групи фанатиків-терористів, готових віддати життя заради ідеалів свободи людства… Самий очікуваний і найнесподіваніший анімаційний фільм 2004 року, створений по сюжету манги Масамуне Сиро, творця манги «Примара в «Латах». Це вже не перший...