Історія фільму починається, коли молода 19-річна студентка на ім'я Хана зустрічає і "казково" закохується в "людину-вовка". Після одруження, Хана народжує двох діточок - старшу дочку на ім'я Юкі ("сніг"), яка народилася сніжного дня, і молодшого хлопчика Аме ("дощ"), який народився дощового дня. Коли батько-вовк раптово помирає, Хана вирішує переїхати в провінційне містечко подалі від великого міста.