В альтернативному сьогоденні Токіо вразила серія загадкових терористичних атак. Єдиним натяком на злочинця було хлопчацьке відео завантажене в інтернет, хоча і здавалося це простим збігом. Поліція була збита з пантелику цим відео, та невзмозі була зупинити розповсюджуючою параноєю серед населення. У той час коли світ розшукує винуватців трагедії, двоє загадкових дітей, які не мали б існувати, продовжують рухатися своїм майстерним планам. Приречені йти по світу з іменами 9 та 12, об'єднуючись вони створюють "Сфінкс", організація спрямована на те, щоб витягти людей з їхніх хащів аби кинути світ у вогонь.

Десятикласник Томокі Сакурай - середнячок у школі та помірний збоченюга, що живе один. Його девіз - "живи спокійно". Подруга дитинства, Сохара Міцукі, наглядає за цим недолугим сусідом та запобігає його хтивим вчинкам. Але одного дня, спокійне та розмірене життя Томокі грубо переривається появою крилатої красуні, янголоїда Ікарос, яка може виконувати будь-які забаганки свого господаря. Так вийшло, що її господарем стає Томокі. Самі розумієте, що якщо дати безмежну владу нашому збоченюзі, то нічого, окрім нестримних веселощів та божевільного гумору, не буде.

Йокодзава Такафумі - працівник відділу продажу видавництва "Марукава Шьотен". Він ще з університету закоханий у головного редактора журналу "Смарагд", Такано Масамуне. З розбитим серцем Йокодзава намагається забути про свої почуття. І у важку хвилину поруч з'являється набридливий Кірішіма Дзен, редактор журналу "Джяпун", який усіма можливими способами шукає шлях до серця Йокодзави. Після фільму третя OVA "Найкраще у світі перше кохання: День Валентина".

Анна - дванадцятирічна дівчинка, що живе у Саппоро зі своїми названими батьками. Через приступи астми, мати вирішує відправити її на ціле літо до невеличкого містечка Хоккайдо, аби вона поліпшила своє здоров'я. У ніч фестиваля Танабата Анна знаходить човник, на якому перетинає болото, до веде до розкішного маєтку. Неподалік вона зустрічає Марні - дівчинку, що живе у тому самому маєтку. Дівчата діляться своїми мріями, і обіцяють зберегти їх в таємниці. Так вони зустрічаються не один вечір. Вони стають справжніми подругами, а ця дружба змінює життя Анни і допомагає їй знайти собі місце у світі.

25-літній Онодера Ріцу, талановитий літературний редактор, перейшов із видавництва свого батька у менш відоме видавництво "Марукава" (із "Чистої романтики"))). Та в новому видавництві його відправили замість літературного відділу у відділ шьоджьо манґи, знаний як "Смарагд". Як новачка у справі редакції манґи Ріцу під свою опіку бере керівник відділу 27-літній Масамуне Такано, який власними силами і харизмою зміг підняти цей відділ, що був на межі закриття. Справа редактора манґи не проста, до того ж виявляється, що Такано був семпаєм Ріцу у старшій школі і його першим коханням. Ріцу спершу не впізнає Такано, бо той і підріс і змінив прізвище, та чи може розбите серце знову покохати ту ж людину.

Зазвичай люди не помічають, як спливає час. Минув рік з тих подій, що були у серіалі. Лабораторія досі працює, а Окарін меле дурниці. Проте, одного дня у нього знову почалися напади "Інтерпретації Штейнера". Однак, ні машини часу, ні Д-мейлів не було... Все знову повторюється... Виникає враження, ніби це дежавю...