Історія починається на мирній планеті Арус, вчені якої ще у данину створили захист на випадок нападу ворогів – легендарного Вольтрона, могутнього бойового робота, який став захисником справедливості у всій далекій Галактиці. Проте король темної планети Заркон, який проголосив свою незалежність від Імперії Друлів, що знаходилась в ближній Галактиці, не міг змиритися з існуванням Вольтрона і постійно намагався здолати його. Але щораз зазнавав поразки, поки йому на допомогу не прийшла відьма Гагар, яка обернулась крилатою космічною богинею і заманила Вольтрона в пастку. Вона вдарила його сильним зарядом енергії, проте не змогла знищити велетня. Її удар розщепив його на п’ять левів, які повернулись до Арусу і впали в сплячку. Скориставшись подоланням головної перешкоди на своєму шляху, Заркон легко завоював всю далеку Галактику. Проте у земного Галактичного Альянсу залишилась надія на...

Сюжет мультсеріала оповідає про війну за територію двох фракцій живих роботів з планети Кібертрон - Кіберів і Обманоїдів. В ході війни природні ресурси їх рідної планети Кібертрон вичерпуються. Аби вижити представникам обох рас доводиться борознити космосом у пошуках нових ресурсів. Попавши на планету Земля війська Оптимуса Найкращого і Мегатрона продовжують свою боротьбу в 1984 році, ховаючись від людей під камуфляжем домінуючої земної форми - машинної техніки. Проте незабаром їх війна перестає бути таємницею.

На колонізованому людьми Марсі життя протікає мирно і спокійно. Але решта Федерації марсіан вважає не надто розумними, і десантник Джон Ріко вже теж починає сумніватися в здібностях свого загону - щоразу команда провалює на симуляторі місії зі знищення колонії жуків. І коли раптово Марс атакують армії вже справжніх гігантських комах, загону новачків доведеться довести, що марсіани таки здатні постояти за рідну планету.

Лейтенант Доґерті з групою солдат повинен врятувати вцілілих жителів форпосту під назвою «Форт Кейсі». Зачистивши корабель Федерації, вони знаходять тих, хто вижив, і готують евакуацію. Але майор Дженкінс захоплює корабель «Джон Ворден» і зникає в невідомому напрямку, зриваючи евакуацію. Команда рятується на кораблі «Алесія», і незабаром з ними на зв'язок виходить генерал Ріко, який повідомляє, що від «Джон Ворден» давно не виходить на зв'язок. Тепер загін повинен знайти цей корабель і висадитися на нього. Солдати заявляють, що згодні на операцію тільки в тому випадку, якщо командування візьме на себе ув'язнений Варро, герой міжзоряних війн. Дозвіл на операцію надано, тож тепер загін має провести безпрецедентну операцію. Знайшовши корабель, вони зіткнуться з новими небезпеками і змушені будуть оборонятися від цілих зграй м'ясоїдних жуків. Чи встигне рятувальний корабель на допомогу...