Не так давно всьому світу розкрилась таємниця існування напівлюдей. Однак люди, прагматичні та далекі від прогресу, піддали їх жорстокій дискримінації, змусивши переховуватись. Та поступово люди змінили гнів на милість і прийняли расу чужинців, в результаті чого напівлюди почали мирно співіснувати з людьми, взявши нове ім'я — "демі". Головні герої — вчитель біології Такахаші Тецуо, та учениці "демі": вампіреня — Хікарі Таканаші, дулаган — Кьоко Мачі та снігова дівчинка — Юкі Кюсакабе.

Під час перерви Олівія, учениця по обміну, яка не знає англійської, грає в гру «глянь туди» з Ханако Хондою. Їх шумна поведінка дратує Казумі Номуру, тихеньку одиначку, яку постійно дражнила її старша сестра за її схильність програвати у іграх. Не бажаючи грати, Казумі відмовляється від пропозиції Олівії приєднатись, але врешті-решт все одно приєднується і показує свій погляд на розваги. Незабаром між своєрідним тріо розквітає дивна дружба, і вони вирішують створити «Клуб Веселощів», де вони зможуть й надалі щодня розважатись.