Серед приморського міста й океанських хвиль Ідзу і променів яскравого сонця, Іорі Кітахара тільки починає свій перший рік в університеті. Коли, він переїжджає до магазину підводного плавання дядька "Grand Blue", він з нетерпінням очікує студенського життя своєї мрії, наповнений красивими дівчатами і хорошими друзями.

Не так давно всьому світу розкрилась таємниця існування напівлюдей. Однак люди, прагматичні та далекі від прогресу, піддали їх жорстокій дискримінації, змусивши переховуватись. Та поступово люди змінили гнів на милість і прийняли расу чужинців, в результаті чого напівлюди почали мирно співіснувати з людьми, взявши нове ім'я — "демі". Головні герої — вчитель біології Такахаші Тецуо, та учениці "демі": вампіреня — Хікарі Таканаші, дулаган — Кьоко Мачі та снігова дівчинка — Юкі Кюсакабе.