Продовження попереднього сезону.

Конохамару Сарутобі просить Наруто допомогти в пошуках легендарної червоної чотирилистої конюшини, яка, по чуткам, може виконати будь-яке бажання. А бажання у Конохамару одне – зупинити від'їзд своєї коханої Каеде Йошино. Ситуація ускладнюється і тим, що унікальна конюшина зростає лише в забороненій зоні. Але двоє друзів все ж відправляються в повну небезпеки подорож.

Звичайного 27-ми річного хлопця Мукоду Цуйоші випадково ісекайнули разом із Героями, але вийшло так, що ніяких бойових навичок він не отримав. Натомість у нього з'явилася здібність замовляти їжу з інтернет-магазину. На додачу хлопець виявив, що володіє здатністю готувати настільки смачні страви, що навіть легендарний вовк Фенрір з'являється щоб їх скуштувати. Монстр настільки захоплюється їжею, що негайно укладає контракт із Цуйоші, стаючи його фамільяром.

Цікава історія про п'ятьох дітей які приїхали у школу на пагорбі, щоб провести літо у таборі. Якось вони врятували дивну істоту, яка дуже схожа на собаку, але виявилася інопланетянином на ім'я Почі. На Землі, він досліджував таємничу рослину якою зацікавилися контрабандисти. У бою з ними Почі був поранений, але діти його врятували. За свій порятунок інопланетянин виконує бажання дітей, і вони вирушають у космічну подорож, де на них чекає багато пригод.