Головний герой, Сейджі Савамура, є старшокласником, відомим своїм бунтарським характером та потужною правицею, яку він використовує у бійках. Через свою репутацію, він не може знайти дівчину, і це його сильно турбує. Одного дня, після чергового нападу депресії, він прокидається і виявляє, що його правиця перетворилася на маленьку дівчину на ім’я Мідорі Касуґано.

Королівство Дова, розділене на 13 самостійних регіонів, недавно відсвяткувало 99-річчя свого монарха. На території дови діють всілякі установи та служби, які в свою чергу знаходяться під контролем потужної організації, відомої як «Акка». Джін Отус - заступник начальника однієї з таких служб, наглядового відділу, в наявності якого - невеликі філії, які розкидані по 13 регіонах з центральним офісом у столиці. Займаються вони в основному відстеженням діяльності «Акка» по всьому королівству, а також збором і зберіганням даних про неї. Незважаючи на свій статус, часом і самому Джіну доводиться, за службовим обов'язком, відправлятися на місця для особистої оцінки ситуацій.

Історія відбувається за 12 років до основних подій серіалу "Токійський ґуль". Головними героями є Аріма Кішо, який на той час ще був учнем старшої школи, та його однокласник — Тайші Фура. Ночами Аріма полює за ґулями, а Фура приєднується до нього, щоб помститись за друзів.