Маленька Чіхіро разом з мамою і татом переїздять в новий будинок. Заблукавши по дорозі, вони опиняються в дивному пустинному місті, де їх чекає прекрасний бенкет. Батьки з жадністю накидаються на їжу і перетворюються на свиней, ставши полоненими злої чаклунки Юбаби, володарки таємничого світу стародавніх богів і могутніх духів. Тепер, опинившись одна серед магічних істот, відважна Чіхіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої і врятуватися з лякаючого царства примар...

Це історія про сироту Лу Шу. Він не зовсім звичайний сирота, а металюдина, яка переживає зміни в собі, своїй країні та світові на розквіті магічної ери. Спостерігайте, як Лу Шу вирушає у подорож, щоб вдосконалити свої незвичайні здібності разом зі своєю сестрою, чарівною та харизматичною Лу Сяою. На своєму шляху вони зіткнуться з надприродними подіями, перешкодами та навіть найвпливовішими людьми у своїй країні.