"Ніхто не знає історії дівчини, яку знають усі". Нумадзу - мальовниче портове містечко, оточене горами та морем. Йохане, дівчина, яка з самого дитинства намагається пристосуватися до свого оточення.

Мацурі Кадзамакі та Судзу Канаде — друзі дитинства, пов’язані спільною здатністю бачити аякаші—йокай у пошуках життєвої сили, яку можна пожерти. Однак у старших класах їхні стосунки погіршуються. Із зростанням односторонніх почуттів Сузу зростає різниця в їхніх поглядах на аякаші: Мацурі вважає всіх аякаші загрозою для свого друга, тоді як Судзу є медіумом аякаші — тим, хто випромінює значну кількість життєвої сили порівняно зі звичайною людиною — і любить їх усіх, незважаючи на ризик. Коли двоє натрапляють на розмовного білого кота...

Джо Ябукі - проблемний юнак, єдине вирішення проблем якого - наносити їм удари. Те, чого йому бракує в манерах і дисципліні, він компенсує своїми бойовими навичками, які він здобув самотужки. Одного разу, блукаючи нетрями Дойї, Джо вступає в бійку з місцевою бандою. Хоча їх значно більше, він без особливих зусиль перемагає їх, привертаючи увагу Данпея Танге - колишнього тренера з боксу, який став алкоголіком. Побачивши його потенціал, він пропонує тренувати Джо, щоб той став найкращим боксером Японії. Спочатку Джо відкидає Данпея як безнадійного п'яницю, але після того, як тренер рятує йому життя, він погоджується жити з ним і навчатися мистецтву боксу. На жаль, характер Джо робить його некерованим учнем, і він часто повертається до своїх старих звичок. Щоб вижити в суворому світі своєї нової кар'єри, Джо повинен довіряти своєму наставнику і опанувати техніку, якої його навчили. Однак...