Після довгих років занепаду, неврожаю та хвороб на своїй землі, феодал вирішує укласти договір із нечистою силою. Він зобов'язується віддати будь-що в обмін на сприятливі умови для себе та свого народу. Дванадцять демонів забирають частини тіла його новонародженого сина. Щоб дитина не страждала, її вирішують позбавити життя. Проте все складається так, що дитя виживає, відсутні частини тіла йому заміняють протезами і він вирушає на пошуки демонів, щоб повернути забране у себе. На цьому шляху він зустрічає хлопчика-сироту Дороро, що орудує дрібними крадіжками. Вони об'єднують свої зусилля, і разом вирушають у непросту, повну небезпек мандрівку.

У далекому іншому світі, в країні Клоу, живе Сакура – принцеса цієї країни, і Шаоран – син відомого археолога. Коли Сакура приходить до Шаорана в руїни, її душа приймає форму двох примарних крил, які розпадаються на пір'їнки. Вони переносяться у різні виміри, а разом з цим і спогади Сакури. В спробах врятувати життя Сакури і повернути її пам’ять, Шаоран відправляється до іншого світу. Є тільки один спосіб, щоб її врятувати: подорожувати через інші виміри, збираючи пір’я Сакури. В цій подорожі Шаорана будуть супроводжувати Куроґане – ніндзя-відступник, який бажає повернутися в свій світ, Фай – маг, який хоче переходити між світами, ніколи не повертаючись до свого світу, а також Біла Мокона – кумедна загадкова істота.