Після довгих років занепаду, неврожаю та хвороб на своїй землі, феодал вирішує укласти договір із нечистою силою. Він зобов'язується віддати будь-що в обмін на сприятливі умови для себе та свого народу. Дванадцять демонів забирають частини тіла його новонародженого сина. Щоб дитина не страждала, її вирішують позбавити життя. Проте все складається так, що дитя виживає, відсутні частини тіла йому заміняють протезами і він вирушає на пошуки демонів, щоб повернути забране у себе. На цьому шляху він зустрічає хлопчика-сироту Дороро, що орудує дрібними крадіжками. Вони об'єднують свої зусилля, і разом вирушають у непросту, повну небезпек мандрівку.