Юнак на ім’я Такаші Нацуме отримав у спадок Книгу друзів, куди його бабуся, велика чарівниця Рейко, вносила імена переможених нею йокаїв, які поклялися коритися їй. Такаші з раннього дитинства бачив незримий світ, тому йому довелося нелегко, але він знайшов розумне застосування своїй здібності. Навіть після втрати батьків він не озлобився, не оголосив себе обраним, не намагався комусь помститися. Він став допомагати аякаші, звільняв їх від закляття Книги, і, з іншого боку, вирішив не відвертатися від людей, намагався поводитися як звичайний школяр. Випуск зі старшої школи вже не за горами, і стає очевидно, що рішучість героя принесла свої плоди. Навколо з’явилися друзі – частина з них знає Такаші як нормального, хоча й тихого хлопця, а найближчим, здатним зрозуміти, він довірив свою головну таємницю. Після багатьох славетних справ ім’я Нацуме стало широко відомим у магічному світі – і,...

Восьмикласники Кадзукі Ясака та Той Куджі випадково розбивають статую каппи (міфічна істота схожа на черепаху), що стояла в Асакусі, одному з кварталів Токіо. Знищення статуї пробуджує Кеппі, дивну істоту, більше схожу на свиню, ніж на каппу. Проте Кеппі є принцем королівства капп і коли його називають жабою, від образи перетворює хлопців на капп висмоктавши їх шірікодами (круглий орган в людському анусі, який зберігає енергію бажань). Невдовзі з тої ж причини на каппу перетворюється й Ента Джіннай. Тепер аби повернути собі людську форму ця трійця мусить здолати каппа-зомбі, яких створюють вороги Кеппі. Щоб перемогти зомбі, треба забрати в нього шірікодаму (здогадайтеся як) і за допомогою сарадзаммай передати її Кеппі. І тільки у формі каппи це можливо. Але, як виявилося, сарадзаммай щоразу розкриває якийсь із секретів новоспечених капп і все, що ми бачили до цього виявляється не зовсім...