Минуло вже 10 років після того як світ вцілів після пробудження Бахамута, в королівській столиці люди багатіють, демонів поневолили, щоб домогтися столичного відродження, а боги втрачають свою силу через зменшення релігійності. У світі зникає баланс, адже і люди, і демони мають власні уявлення справедливості.

Історія розгортається в фентезійному світі де безліч островів дрейфують в небі. Наш головний герой - хлопець на ім'я Ґран, живе на одному із таких островів разом зі своїм крилатим другом, ящером - Бі. Але одного дня вони зустрічають дівчину на ім'я Лурія, що змінить їхнє життя.