Альба відроджується як син бідного аристократа. Він не може користуватися магією через хворобу і приречений на коротке життя, тому його приймає сім'я герцога. Там він зустрічає Орсіса, який був його улюбленою людиною в попередньому житті. Хоча цей збіг здається занадто хорошим, щоб бути правдою, він пам'ятає, що саме через нього його коханий втратив посмішку, і починає шукати спосіб прожити довге життя, щоб продовжувати кохати його.

Загальновідомо, що аристократи готові на все заради влади; брехня, маніпуляції та шантаж — це звичайні тактики. Однак одна родина є винятком із цього загального правила: дім Ґрейл, головними принципами якого є правда та чесність. Наймолодша дочка, Констанція Ґрейл, така ж моральна, як і решта її родини, вірить у те, що завжди потрібно робити правильні речі та допомагати тим, хто цього потребує. Однак ці ідеали не допомагають їй, коли її наречений зраджує її з іншою жінкою. Обвинувачена його коханкою в надії на її падіння, благання Констанції про справедливість ігноруються. Всі закривають на це очі, крім одного — духу сумнозвісної Скарлет Кастіель, яка вселяється в Констанцію і перевертає ситуацію на користь її обвинувачки. Однак ця допомога має свою ціну. Десять років тому Скарлет була страчена за спробу вбивства принцеси Сесілії. Але насправді це була підстава; хоч Скарлет і була...

У темному лісі жила відьма, яка полюбляла гриби. Одного злостивого дня вона закохалася.

Побачивши Ідзумі Сано на змаганнях зі стрибків у висоту, Мідзукі Ашія повністю закохалася в нього — вона навіть переїхала зі США до Японії і вступила до тієї ж школи, що й він. Однак академія Сано — це школа тільки для хлопців! Завдяки своїй яскравій особистості Мідзукі швидко подружилася з однокласниками, не привертаючи уваги до своєї статі. На її подив, вона стала не тільки однокласницею Сано, а й його сусідкою по кімнаті. Хоча тепер вона може милуватися Сано зблизька, вона дізнається, що Сано покинув стрибки у висоту і відмовляється повертатися до цього виду спорту з невідомих причин. Більше того, лікар академії, Хокуто Умеда, може розгадати таємницю Мідзукі. Тепер Мідзукі має знайти спосіб знову розпалити пристрасть Сано, не розкриваючи своєї таємниці.