Життя в сиротинці «Grace Field House» схоже на казку !!! Безліч дітей зростають тут, серед них виділяються троє найстарших – Емма, Рей та Норман. Щодня діти ростуть, оточені любов'ю та турботою, щодня вони повинні навчатися і проходити інтелектуальний тест, і тільки одна заборона існує в цьому раю: не можна наближатися до воріт та паркана, що в лісі. Проте, одного дня, діти порушують цю заборону і дізнаються страшну правду про свій дім...

1274 рік. На Японію зі сторони континенту насувається величезний ворожий флот. Але є люди, які готові захищати свою батьківщину від монгольської навали. Серед них – воїн Кучій Джінзабура і донька лідера самураїв – Терухі, яка озброївшись луком вийшла з ним на поле бою. Невелика армія повинна протистояти потужному ворогові. Але чим доведеться пожертвувати захисникам, аби вберегти рідний край?