Сповнена дива та хвилювання трупа цирку «Ноїв ковчег» захопила публіку своїми приголомшливими виступами. Проте ці фантастичні вчинки не безкоштовні. У Лондоні таємничим чином зникли діти, що пов’язано з пересуваннями групи. Розгублена через ці викрадення, королева Вікторія посилає свого сумнозвісного сторожового пса Сіеля Фантомхайва; і його завжди вірний дворецький-демон, Себастьян Міхаеліс, на таємній місії, щоб знайти цих зниклих дітей.



Однак спроба врівноважити їхні нові циркові номери з їхнім таємним розслідуванням під великою верхівкою виявилася досить складним завданням. Оскільки інші артисти починають підозрювати, а над головою нависає загроза таємничого благодійника цирку, те, що вони дізнаються, потрясе Сіеля до глибини душі.