Альфонс повернув собі тіло, але втратив пам'ять. Едварда, котрий пройшов крізь Браму, викинуло в паралельній реальності, подібну до нашої. Це Німеччина, двадцяті роки ХХ-го століття і націонал-соціалістична партія набирає силу. Алхімія марна, тому Едварду доводиться використовувати протези. Його прихистив молодий винахідник, дуже схожий на змужнілого Ала. Це не єдиний двійник - Еду зустрічаються багато «знайомих» із його власного світу.

Едвард намагається знайти шлях назад, додому, і намагається знову відчинити Браму. А в цей час «алхіміки» з товариства Туле хочуть допомогти Гітлеру захопити владу за допомогою сили з іншого світу - таємничої Шамбали ...