Мурай — учень другого класу старшої школи Такебе Ґакуен, зарахований на підготовчий курс до коледжу. Класна керівниця Танака викликає його до свого кабінету після того, як він заявляє, що планує одружитися з нею після закінчення школи. Танака відмовляє Мураю, кажучи, що її ніколи не зацікавить хлопець з довгим чорним волоссям. Таємна отаку, вона дивиться лише на Хітотосе, персонажа відеогри в стилі отоме. Наступного дня Мурай з'являється перед Танакою іншою людиною. Коротко підстригшись і перефарбувавшись у блондина, Мурай виглядає точнісінько як її коханий Хітотосе. Танака не може приховати свого шоку від такої несподіванки і намагається дистанціюватися від Мурая, тоді як Мурай не зупиняється у своїх спробах залицятися до вчительки.

Це екранізація першої частини шедевра японської класичної літератури оповідає про життя сяючого Ґенджі до свого вигнання зі столичного Кіото. Неймовірно красивий і талановитий юнак, який втратив матір в ранньому дитинстві і виріс без материнського тепла і ласки, безперервно перебуває в пошуках ідеальної жінки, здатної вгамувати його чуттєву і витончену натуру. Пошук, свідомо приречений на невдачу, обертається довгою низкою розбитих жіночих сердець, гіркими сльозами і муками ревнощів покинутих красунь. Завдані страждання чорною хмарою висять над долею Ґенджі, пророкуючи щось погане.