Події відбуваються в Японії, коли вперше за тисячоліття близько біля Землі пролітає комета. Міцуха, учениця старшої школи, живе в селі і мріє жити в місті, бо втомилася від сільського життя. У той же час, є Такі, також учень старшої школи, який живе у Токіо з друзями і підробляє в італійському ресторані. До того ж, він захоплюється архітектурою та малюванням. Одного дня, Міцуха прокидається в тілі хлопця з Токіо, а Такі – в тілі дівчини з села. В чому ж секрет такого перевтілення?

У дитинстві Ґоджьо Вакана мав травматичний досвід - його подруга висміяла його захоплення традиційними японськими ляльками. Тож у старшій школі він знаходить розраду лише на самоті у кабінеті домоводства, виготовляючи там одяг для ляльок. Вакана вважав таких модниць як Кітаґава Марін, завжди оточених купою друзів, прибульцями з іншого світу. Але коли Марін застала його за шиттям, то поділилася тим, що і сама має незвичне хобі - косплей персонажів з еротичних відеоігор. Однак попри захоплення, шити вона не вміє, і тут якраз у нагоді стануть його навички. Тепер тендітному серцю Вакани треба якось впоратися із вторгненням цього сексуального прибульця.

Серед приморського міста й океанських хвиль Ідзу і променів яскравого сонця, Іорі Кітахара тільки починає свій перший рік в університеті. Коли, він переїжджає до магазину підводного плавання дядька "Grand Blue", він з нетерпінням очікує студенського життя своєї мрії, наповнений красивими дівчатами і хорошими друзями.

На Різдво трапляються дива. Це давно відомий факт. От і ця історія про диво. Троє безпритульних знаходять покинуте дитя і вирушають на пошуки його батьків. Дорогою їх веде Божа рука, адже це Святвечір і знайдуть вони не лишень дім для маляти.