Міцунарі Токугава, власник історичної підпільної арени сім’ї Токугави, організував турнір за участю 38 найкращих бійців світу, багато з яких є безперечними майстрами у своїх видах бойових мистецтв. За винятком зброї, на рингу Токугави дозволено все, щоб кожен боєць міг продемонструвати свою справжню силу та секретні прийоми. Бакі Ханма отримав місце на турнірі завдяки своєму статусу чинного чемпіона підпільної арени Токугави. Чи зможе він вийти переможцем?

Усі знають, що багато хлопців, особливо тінейджерів, хотіли б зустрічатися з дівчиною. Кейкі Кірью - один із них. Одного чудового дня, після років бідкання і пошуків любові, отримує лист із зізнанням від анонімного відправника. Лист із неочікуваним подарунком - трусиками. Щоб розкрити особу таємної залицяльниці, яку він із другом нарік Попелюшкою, Кейкі розпочинає пошуки серед декількох можливих кандидаток: старшокласниці Саюкі Токігара, підкласниці Юіки Кога, та однокласниці Мао Нанджо. Але чим більше інформації він знаходить для свого розслідування таємниці рожевих трусиків, тим темніші і більш незвичні збочення своїх, на перший погляд безвинних, подружок він відкриває…

Юкава Козо — пристрасний мисливець за гарячими джерелами. Одного разу, шукаючи приховане гаряче джерело, яке могло б привернути увагу туристів, він зісковзує зі скелі і помирає. Але після цього він перероджується в іншому світі завдяки Богині-лисиці. До Козу приєднується принцеса-посланниця, Маюдама, якій доручено слідувати за ним. Відтоді Юакава Козо розпочинає своє нове життя, досліджуючи гарячі джерела і розповідаючи про їхню велич усім навколо.

Повертаючись додому зі школи, Тамахі та її подруги бачать, як хтось падає з даху будівлі. Вони поспішають до будинку, але виявляють, що він безлюдний. У них виникає тривожне відчуття, що за ними спостерігають.