Чи задумувалися ви колись над тим, що значить бути монстром?? Адже ж саме ця моральна дилема неодноразово поставала перед головний герой цієї розповіді, Шюїчі Каґаєю, який одного звичного дня прокинуся і збагнув, що став кимось іншим, чимось іншим. Однак, життя цього пересічного хлопця з непересічним тілом по-справжньому зміниться після зустрічі з одною дівчиною, яка вирішила покінчити зі своїм життям самогубством, але один "монстр" ламає їй усі плани...

Дія аніме відбувається в світі, яким правлять не люди, а духи, гобліни та інші надприродні і незвичайні для людей істоти. А ось люди знаходяться в тяжкому становищі, адже їх переслідують і навіть винищують. Одного разу трапляється так, що перетинаються шляхи двох істот - маленької дівчинки, яка зуміла якось вижити, і голема, який служить хранителем лісу. Нехай вони належать двом абсолютно несхожим видам, але знайшовши один одного в хвилину самотності, вони продовжують свій шлях разом. Це історія про довіру, дружбу і зв'язку, яка народжується між батьком і дочкою.

Одного разу звичайні учні Тайчі і його подруга Рін потрапляють до іншого світу. Переживши атаку чудовиськ і слідуючи пропозиції авантюристів, вони приєднуються до гільдії. Там вони дізнаються, що володіють великим потенціалом у магічній справі. Таким чином, звичайні учні старшої школи перетворюються в магів.

Продовження попередньої частини, але через багато років. Додано торрент