Жорстоке повстання в столиці на чолі з герцогом Руґісом Камелією сіє хаос у королівстві Гортензія, залишаючи всіх членів королівської родини або мертвими, або зниклими безвісти. Лицар Моріс Бодлер, ледве врятувавшись, тікає від хаосу, що настає після того, як його брата Фернандо Альберта вбиває в бою перевертень. Щоб вшанувати його спадщину, Моріс вирушає до будинку Альберта і передає його синові, Альфреду Оберу, меч батька. Незважаючи на своє горе, Альфред пам'ятає про обітницю, яку він дав батькові - стати лицарем, щоб захищати свою землю, Домініон Альберта.

У 1863 році Ідзумінокамі Канесада та його напарник Хорікава Куніхіро прибувають на вулиці Едо з майбутнього, щоб розслідувати повідомлення свого вчителя про майбутнє вороже вторгнення. Як людиноподібні втілення знаменитих мечів Тосідзоу Хіджікати, вони отримали завдання захистити історію від Ретроградної армії, яка прагне її змінити. Незабаром заручившись підтримкою інших воїнів-мечників, вони безперервно борються з таємничою армією протягом усього періоду Бакумацу.

526 рік. Світ знає про існування відьом, і про їхні горезвісні обряди, але ще не знає що таке магія. Сюжет розгортається навколо найманця звіро-людини та відьми на ім'я Зеро. Разом вони шукатимуть книгу магії важливий магічний артефакт який вкрали в неї.

Хьобу Кьоске, Еспер який був зраджений багато років тому, зараз є одним з найсильніших екстрасенсів, а також втікачем. Тим не менш, у нього дуже добре серце та його головною метою є вберегти екстрасенсів від поганих людей. Завдяки його методам, він врятував багато життів і зібрав порятованих есперів в свою організацію P.A.N.D.R.A.