Айк - могутній маг, що входить до складу Сьомого корпусу армії Повелителя Демонів. Він самотужки підкорює фортеці та відтісняє армії людства. Ні Повелитель демонів, ні вірні солдати Айка не знають найтемнішої таємниці, що він людина! Але чи зможе зберегти свою таємницю і принести мирне співіснування демонам і людям?

Продовження аніме Клинок, який знищує демонів: Арка тренування зі стовпами.

Ніші завжди любив Mійон, коли вони були ще школярами. Ставши дорослими він намагається здійснити мрію стати манґакою та одружитися на коханій Мійон. Проте є одна проблема. В неї є наречений який до вподоби її рідним. Але одного дня, коли Ніші, Мійон з нареченим зустрічаються у ресторанчику Ян (сестра Мійон) і туди навідується якудза все у їх житті різко змінюється. Ось тоді починається їх історія змін та життєвих поворотів.

Світ, у якому дракони панують над землею, морем і небом. Якщо такі закляті мисливці на драконів, як Раґна, мають надію завдати смерті цим, здавалося б, непереможним, вогнедишним звірам, вони повинні знайти спосіб зрівняти шанси. Раґна об’єднується з таємничим чоловіком на ім’я Крімзон, який також поклявся протистояти драконам, які загрожують світу. Але хоча мотивація Крімзона і є дещо загадковою, його мета та мета Раґни ідеально збігаються, і разом вони боротимуться, щоб перемогти драконів раз і назавжди.