У далекому майбутньому людство вийшло в космос і почало колонізувати оточуючі планети. Але внутрішні конфлікти привели до страшної катастрофи - Армагеддону. Одним з побічних ефектів Армагеддона стала поява вампірів. Вампіри ненавидять і зневажають людей, але вимушені жити з ними бік о бік. Лише окремі виродки серед вампірів наважуються серед білого дня вбивати беззахисних. Для боротьби з ними у Ватикані створений спеціальний відділ - АХ, яким керує обачлива і рішуча пані-кардинал - Катаріна, герцогиня Міланська. Вже декілька років до спецвідділу доходять чутки про появу якоїсь організації, яка однаково ворожа як людям, так і вампірам. Це таємне суспільство Contra Mundi - «Проти Світу». Чи вдасться Катаріні і її підлеглим уникнути нового Армагеддона?

За особистою ініціативою підполковника Юкі восени 1937 року створено організацію під назвою «Агентство Д» у якості спеціального військового підрозділу. Ігноруючи ранги, форму та етикет, він вчить своїх підопічних бути непомітними та невидимими, вчить спеціалістів декількох мов, мистецтву зламу. Під вигаданими іменами його агенти виконують місії по всій Азії.