Однокласники Міо Міямасу та Арата Кішімо близькі друзі дитинства. Міо має почуття до Арати, але їй бракує сміливості їх висловити. Навіть коли її подруга Мадока запитує, чи закохана вона в Арату, Міо відповідає відмовою. Одного разу під час випадкового візиту до ворожки, Арата помічає дивне явище і намагається витягнути Міо з кімнати. Після цього вони сваряться, і Міо залишає Арату, поставивши під сумнів їхні стосунки. Та пізньої ночі розбита горем Міо наважується вийти під дощ і розповісти про свої справжні почуття до Арати, але дорогою її ледь не збиває машина, і це перевертає світ Міо з ніг на голову.

Батьки Юкіто є лідерами культу. Після того, як його приносять в жертву, він перевтілюється в інший світ, де немає релігії, а порно книги схожі на дитячі каракулі. Він виявляє, що це також світ, де життя та смерть вирішує країна. Юкіто намагається перешкодити страті свого друга, але вони обидва втрачають життя. Саме в цей момент бог його релігії приходить в їхній світ і оживляє їх.