Китайський інженер Чен Янь гине від перевтоми та перероджується в тілі Роланда Вімблдона — четвертого принца королівства Ґрейкасл. Він опиняється в глухому прикордонному містечку в розпал середньовіччя, де церква полює на відьом, вважаючи їх «поплічниками диявола». Замість того, щоб спалювати відьом, Роланд, як людина науки, розуміє: їхні магічні здібності — це не прокляття, а унікальні сили, які можна використати як заміну електриці та двигунам.