У Суспільстві Душ спокій та мирне існування раптово дещо порушує. Тамтешні мешканці почали дедалі частіше зникати без жодного сліду і не відомо, хто за цим стоїть. А між тим чорна тінь підкрадається все ближче до Ічіґо та його друзів...

Четверо друзів дитинства навчаються на другому курсі старшої школи Хомаре. Добрий і радісний Шюн Мацуока, гарячкуватий Канаме Тацухара, і близнята Асаба: приязний Юта та ледачий Юкі. Коли до їх групи доєднується енергійний переведений учень, Чідзуру Тачібана, хлопці встрягають в його творчі, але й клопітні плани, що приносять хвилювання в їхнє щоденне життя. З новими зустрічами та досвідом, вони дізнаються все більше про один одного та про себе самих.

Канако Міямае, натхненна історією знайомства власних батьків, переводиться до католицької школи Аме-но-Кісакі у пошуках справжнього кохання. Та Канако вирізняє одна риса: вона вкривається висипом від дотику чоловіка. Зустрівши красуню Марію, Канако вирішує, що знайшла свою кохану. Проте її мила не така проста - насправді вона перевдягнений хлопець. Марія погрожує викрити нечисті наміри Канако, якщо та розкриє його обман, та ще й витурює сусідку по кімнаті Канако, аби цілодобово слідкувати за дівчиною.