У не такому далекому майбутньому живе собі 14-річний хлопчик – Харуюкі Аріто. Природа обділила його видатними рисами обличчя, зростом і фігурою, тому й не дивно, що він не надто популярний серед дівчат, натомість хулігани часто використовують його як грушу для биття, але попри це все-таки у нього є кілька вірних друзів дитинства – Xіюрі і Такума. Завдяки розвитку інноваційних технологій, а саме створення та вживлення нейролінків, люди отримали можливість стати частиною віртуального світу, але і там бідоласі не легше. Зовнішній вигляд аватару залежить від реальних можливостей і самосприйняття, тобто якщо ти душею і тілом баран, то левом точно не станеш. Ось і бігає по віртуальній школі самотнє порося, відводить душу грою в теніс зі стінкою, де домігся неабияких успіхів. Але раптом Аріто запропонували розірвати шаблон і вийти з образу невдахи шляхом участі в програмі «Вибух мозку». У...

Останнє зіткнення з вампірами перевернуло все з ніг на голову. Стало очевидно, що всередині Ю дрімає могутня сила невідомого походження, в якій глибоко зацікавлені вищі армійські чини і про знищення якої мріють вампіри. Виявляється, ще до початку епідемії люди проводили небезпечні експерименти, до яких притулок Хакуо мав безпосереднє відношення. Тепер Ю належить дізнатися багато нового про самого себе і вирішити, кому з нових знайомих, в числі яких опинилися деякі представники родини Хірагі, можна вірити. Втім, і в усьому цьому є щось позитивне – тепер Ю знає, що Мікаела живий, та всім серцем мріє врятувати його з табору вампірів і знову зробити людиною.