Життя в сиротинці «Grace Field House» схоже на казку !!! Безліч дітей зростають тут, серед них виділяються троє найстарших – Емма, Рей та Норман. Щодня діти ростуть, оточені любов'ю та турботою, щодня вони повинні навчатися і проходити інтелектуальний тест, і тільки одна заборона існує в цьому раю: не можна наближатися до воріт та паркана, що в лісі. Проте, одного дня, діти порушують цю заборону і дізнаються страшну правду про свій дім...

Наруто, Шікамару й Сакура виконують місію з доставки загубленого домашнього улюбленця. Однак на них зненацька нападають війська таємничого лицаря Темуджіна. Тож трійці доводиться розлучитися. Темуджін викликає Наруто на бій. Тим часом Шікамару, залишившись позаду, знаходить гігантську рухому фортецю. Щоб розібратися в ситуації, самотужки проникає в неї й стає свідком жахливого видовища.