Віддалене майбутнє... Вампіри усе ще володарі ночі, але їх кількість невпинно зменшується. Через величезну винагороду за їх голови з’явився новий вид мисливців - Мисливці за Винагородою. Але один з цих мисливців був несхожий на інших. Це був Дампір - наполовину людина, наполовину вампір. Постійно воюючи сам із собою, відкинутий усіма, зацькований та самотній, він ...

Міжпланетний агент Берді переслідує злочинця на Землі, в процесі чого помирає випадковий свідок – школяр на ім'я Цутому. На щастя Берді може врятувати його, однак для цього їхні тіла мають об'єднатися в одне - тепер душі Цутому та Берді будуть жити в одному тілі, в разі потреби перетворюючись то в хлопця, то дівчину. Одному потрібно скласти іспити та вести звичайне життя підлітка, а іншій продовжувати працювати.