Роками точилася велика війна між науково розвиненою Імперією та незалежним Небулісом, королівством відьом, доки наймолодший в історії лицар Імперії зі званням Святого Учня, не зустрівся з принцесою ворожої країни. Хоча вони закляті вороги, лицар захоплений її красою та гідністю, а принцеса зворушена його силою та способом життя. Чи вдасться коли-небудь припинити війну між ними?

Наґі Уміно — 17-річний учень другого курсу середньої школи, який дізнається, що він не є біологічною дитиною сім'ї, яка його виховала. По дорозі на свою першу зустріч зі своєю біологічною родиною він зустрічає Еріку Амано, популярну інтернет-знаменитість, яка намагається втекти від шлюбу за домовленістю. Пізніше Наґі та Еріка виявляють, що їхні батьки випадково поміняли їх після народження і тепер збиралися одружити їх за домовленістю. Щоб полегшити це, їх змушують жити в будинку, який належить родині Еріки.

Томарі Хінова - звичайний школяр, але настає день, коли його обирають нареченим для містичного пухнастого створіння. Й тут починається їх сімейне життя.

Уявіть собі, що у вас забрали все найцінніше: друзів і батьків...Саме це сталося у Коґуми в житті: її батько помер, коли та була ще маленькою, її рідна мати раптово пішла з дому, а однокласники стали уникати сироту. Таке життя у Коґуми могло тривати довго, якби одним літнім днем випадкова зустріч не привела дівчину до магазину, де вона купує старий скутер Хонда Супер Каб з невиразною історією...Після покупки скутера, Коґума, їздячи на ньому кожен день в школу, знайомиться з Рейко, яка з часом стає її першої справжньою подругою.

Пряме продовження попереднього сезону.

Аніме розповідає про офісного працівника завантаженого роботою. Одного дня він зустрічає старшокласницю Аі й з того часу щопонеділка вони мандрують поїздом разом та спілкуються на різні теми.