Неуважна школярка Кусумото Йоріко не помічає нікого, крім своєї однокласниці Юдзукі Канако. Безтурботну літню подорож, яку дівчата так ретельно планували, обриває раптова трагедія — Канако знаходять тяжко пораненою на залізничних коліях, а заплакану Йоріко — на пероні станції. Розслідування бере на себе детектив Кіба Шютаро, що випадково опинився в тому ж потягу.
Що спершу здається нещасним випадком, невдовзі розростається у заплутану історію, в якій переплітаються таємниці впливової родини Юдзукі — зокрема її найвідомішої представниці, акторки Юдзукі Йоко, старшої сестри Канако.
Тим часом по місту одна за одною зʼявляються моторошні знахідки, а давня легенда про демонів-морьо — істот, що народжуються з людської злоби, замкненої всередині,— виявляється не такою вже й далекою від реальності.
Разом зі своїми друзями, Секіґучі Тацумі та Чюдзенджі Акіхіко, детектив Кіба намагається розплутати цей клубок таємниць, перш ніж стане запізно.