Багато років тому людство ледь не було знищено величезними магічними броньованими комахами, які стали надто сильними й агресивними, щоб з ними впоратися. Через цих гігантських комах люди більше не живуть на землі, а мешкають у плавучих містах. Однак це не означає, що все втрачено, адже чарівники з престижних плавучих академій борються з цими монстрами.

Каната Ейджі — молодий чоловік, якого зараз називають зрадником, хоча колись його хвалили як «Чорного майстра меча». Він отримує шанс відновити свою репутацію, навчаючи команду E601, яка, здається, стикається з деякими труднощами. Вона складається з трьох дівчат — Місори Вайтл, Лекті Айзенах та Ріко Фламель, кожна з яких має свої проблеми. Схоже, що через них Каната не раз потраплятиме у скрутне становище...