В альтернативному світі, в країні під назвою Ямаучі живе плем'я Ятаґарасу, здатне перетворюватися на гігантських трилапих воронів. На чолі країни стоїть кін-у, Золотий Ворон, а його дружиною зазвичай стає представниця одного з чотирьох аристократичних Домів.

За примхою долі, Юкія, молодий хлопець-ворон, стикається зі змовами та бурхливими подіями, якими сповнений двір володарів Ямаучі, і формує дивні стосунки господаря і слуги з молодим принцем, майбутнім кін-у.